近日，碧桂园（HK02007，股价0.485港元，市值135.74亿港元）暴露境外债务重组及业务发展最新情况。
在公告中，碧桂园公布了重组提案的环节要求高出已与由7家盛名银行（均为集团永远业务伙伴）构成的合作委员会杀青共鸣，见解是减少债务最多116亿好意思元，包括将到期期间蔓延至最多11.5年以及裁减融资资本，将加权平均假贷资本从重组前的每年约6%裁减至重组后的每年约2%。
提供要约回购等选项
左证公告，合作委员会由共同握有或禁止碧桂园3笔银团贷款（未偿还本金总数为36亿好意思元）未偿还本金额约48%的贷款东说念主构成。重组提案的环节要求暴露，重组提案拟给以范围内债务的握有东说念主/贷款东说念主（统称债权东说念主）5个经济选项韩国 裸舞，以将其范围内债务休养为现款（通过要约回购）、强制性可休养债券、不同单据及/或贷款融资。
公告明确，碧桂园向债权东说念主提供以下架构：在交往的收效日将债权东说念主所握相干范围内债务通过要约回购出售予公司，以交流现款，价钱较该等范围内债务的面值存在折让；纯正股权化，以强制性可休养债券（最终到期日为2025年6月30日）；年期蔓延及部份股权化，以强制性可休养债券（最终到期日为参考日历后7.5年）及单据及/或贷款融资的阵势；年期蔓延并设有本金削减（以单据及/或贷款融资的阵势，最终到期日为参考日历后9.5年）；仅蔓延到期日，不设本金削减（以单据及/或贷款融资的阵势，最终到期日为参考日历后11.5年），以配合债权东说念主的不同偏好及需要。
此外，重组提案拟通过聚积在重组收效日预支现款及债务用具抵偿现存银团贷款债务下的贷款东说念主，以交流该等贷款东说念主开释其对就2023年7月关联几许现存银团贷款债务再融资而赢得的关联几许担保的职权。这将使碧桂园或者在统统新债务用具等共享受该担保规限的几许金钱的利益。
禁止2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息欠债总数（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、鼓吹贷款的未偿还本金额约11亿好意思元高出他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。
碧桂园预测在2024年至2039年的预测期内，可用于境外分拨的预测净现款盈余揣摸介于东说念主民币200亿~250亿元。
控股鼓吹研究债转股
公告还说起，碧桂园控股鼓吹正在研究将集团未偿还本金总数11亿好意思元的现存鼓吹贷款休养为公司或从属公司的股份，具体要求有待协定。
事实上，碧桂园建树于今，控股鼓吹及家眷通过告贷、增握股票、购买债券、以股代息等多种方式已累计救济集团共计约416亿港元，未减握股票，其中2021年于今累计向公司提供折合约96亿港元的无息无典质告贷等现款救济。
除了416亿港元的流动性救济外，家眷还以自握的其他金钱，为集团在银行间市集交往商协会刊行的15亿元中期单据提供了担保。
碧桂园近两年也在进一步加大金钱周转力度，据企业方面暴露，自2022年以来已处分难销类金钱及周转千里淀资金，回笼超600亿元。
禁止2023年12月31日，碧桂园禁止跳动3000个开荒样子韩国 裸舞，可售公约总面积介乎9000万~9200万正常米。该等样子包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、中国香港、英国及新西兰9个海外市集的29个开荒样子，位于中国内地的跳动2900个境内开荒样子。此外，碧桂园亦有约130万~140万个车位可供出售。